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Conseil patrimonial privé · Montréal

Votre patrimoine, protégé. Votre héritage, perpétué.

Avantis Solution Financière Inc. accompagne les entrepreneurs, professionnels et particuliers à valeur nette élevée de la grande région de Montréal dans la structuration, la protection et la transmission de leur patrimoine — avec la rigueur qu'ils méritent.

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Notre approche

Nous ne gérons pas des portefeuilles. Nous accompagnons des destins financiers.

Chaque recommandation que nous formulons s'appuie sur une compréhension approfondie de votre situation — fiscale, successorale, familiale et entrepreneuriale. Nous vous expliquons le pourquoi derrière chaque stratégie, pas seulement le quoi. Parce que vous avez bâti votre patrimoine en comprenant chaque décision que vous preniez. Vous méritez la même clarté de votre conseiller financier.

Nous œuvrons dans le cadre réglementaire de Sun Life Canada et des autorités de réglementation provinciales applicables.

Ce que nous offrons

Trois piliers d'une stratégie intégrée

Nos domaines d'expertise se complètent pour former une vision globale de votre situation — protection, croissance et transmission, traités comme un tout cohérent.

01

Assurance collective

Des régimes d'avantages sociaux qui fidélisent vos meilleurs talents et démontrent votre engagement envers ceux qui font grandir votre entreprise.

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02

Assurance de personnes

Vie, invalidité, maladies graves, assurance corporative — une armure financière construite autour de vos vulnérabilités réelles, pas d'une liste de produits.

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03

Gestion de patrimoine

REER, CELI, fonds distincts, planification successorale et fiscale — une orchestration stratégique de tous vos actifs, aujourd'hui et pour les générations à venir.

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Pour les propriétaires d'entreprise

Votre entreprise est votre actif le plus précieux.
Protégez-la en conséquence.

Les enjeux financiers d'un propriétaire d'entreprise vont bien au-delà d'un portefeuille personnel. Nous comprenons cette réalité et l'intégrons à chaque stratégie que nous élaborons avec vous.

01
Assurance vie corporative (COLI)
Accumulation de valeur de rachat à l'abri de l'impôt à l'intérieur de votre société, avec transfert fiscalement avantageux via le compte de dividendes en capital.
02
Régime de retraite individuel (RRI)
Un outil de retraite plus puissant que le REER pour les propriétaires incorporés de 40 ans et plus — cotisations plus élevées, déductibles par la société.
03
Convention d'actionnaires & homme clé
Protégez la continuité de votre entreprise et assurez un rachat ordonné des parts en cas de décès ou d'invalidité d'un actionnaire.
04
Gel successoral & transfert d'entreprise
Cristallisez la valeur actuelle de votre entreprise pour minimiser l'impôt sur les gains en capital et faciliter la transmission à la prochaine génération.
Témoignage client
Pour la première fois, j'ai l'impression que mon conseiller comprend vraiment l'ensemble de ma situation — pas seulement mon portefeuille, mais mon entreprise, ma famille et ce que je veux laisser derrière moi.

Entrepreneur, secteur manufacturier — client depuis 8 ans

Questions fréquentes

Ce que nos clients demandent

Un conseiller en sécurité financière est un professionnel autorisé par l'AMF qui peut vous proposer des produits d'assurance vie, d'invalidité et de rentes. Chez Avantis, nos conseillers combinent cette expertise avec la planification de patrimoine pour offrir une approche intégrée à Montréal et dans la grande région métropolitaine.
Un conseiller financier peut couvrir un large éventail de besoins — assurances, placements, retraite — tandis qu'un gestionnaire de patrimoine se concentre davantage sur la croissance et la transmission des actifs. Chez Avantis, nous intégrons les deux rôles pour les entrepreneurs et particuliers à haut revenu de Montréal.
Avantis Solution Financière Inc. est un cabinet indépendant qui œuvre dans le cadre du réseau Sun Life du Canada. Nos conseils sont orientés vers vos besoins, et non vers les produits d'une seule institution bancaire.
Nous accompagnons principalement les propriétaires d'entreprise incorporée, les médecins, dentistes, avocats et comptables, ainsi que les dirigeants d'entreprise et particuliers ayant un patrimoine significatif dans la grande région de Montréal.

Votre situation mérite une conversation sérieuse.

La première rencontre est confidentielle, sans frais et sans engagement. Nous écoutons avant de recommander.

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